核心凈虧損253億元

 

公告顯示，融創(chuàng)中國2021年收入約1983.9億元，同比減少14%；毛虧約17.9億元，同比下降103.7%；擁有人應占虧損382.6億元，同比下降207.4%；核心凈虧損253億元，同比下降183.6%。

 

借貸方面，截至報告期末，融創(chuàng)中國流動和非流動借貸分別為2351.5億元和865.6億元，而集團的現(xiàn)金余額為692億元。集團到期未償付借貸為12.1億元，未滿足財務指標的借貸為18.1億元，導致借貸的1583.9億元可能被要求提前還款。

 

截至財報獲批日期，融創(chuàng)中國到期未償付借貸本金為685.3億元，并導致借貸本金1518億元可能被要求提前還款。

 

鑒于上述情況，融創(chuàng)中國董事審慎考慮集團自2022年起18個月的現(xiàn)金流量預測，并考慮了導致對持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項，據(jù)此出具債務解決方案，緩解資金流動性壓力。

 

方案主要有六點內容：

 

·集團已與境外債權人及境內公開市場債券投資人磋商債務展期事宜，并已達成展期約49.7億元；委任華利安諾基作為境外債務財務顧問，委任中金公司、中信建投證券作為境內債券財務顧問，分別協(xié)助集團制定境外債務重組計劃和境內公開市場債券重組計劃。

 

·集團已與境內其他貸款人磋商借款展期事宜，并達成展期約259.6億元；因貸款人分散且市場狀況不斷變化，仍需一段時間逐一確定方案。

 

·集團將尋求與資產(chǎn)管理公司或金融機構合作，利用自身優(yōu)質資產(chǎn)持續(xù)推進各項合作方案，取得新融資；積極申請保交樓專項借款；適時進行資產(chǎn)處置以獲得額外的資金流入等。

 

·集團將積極面對并尋求各種方法，以解決未決訴訟。

 

·集團已調整組織架構更扁平化，減少管理層級，有效控制成本及開支。

 

·集團將確保經(jīng)營的安全性，中式產(chǎn)品與服務，持續(xù)專注于物業(yè)項目的竣工交付及銷售業(yè)績的提升，保證業(yè)務穩(wěn)定及可持續(xù)運營。

 

值得注意的是，因為業(yè)績報告中無法作出意見的基礎段內所述有關持續(xù)經(jīng)營的多項不確定因素，及其之間可能產(chǎn)生相互影響而對綜合財務報表所產(chǎn)生累計影響，獨立核數(shù)師不對融創(chuàng)中國綜合財務報表作出任何意見。在所有其他方面，獨立核數(shù)師認為該等綜合財務報表已遵照香港《公司條例》的披露規(guī)定妥為編制。

 

擬實施債務重組計劃

 

在披露2021年度業(yè)績的同時，融創(chuàng)中國還公布了有關境外債務重組重大進展的最新情況。

 

融創(chuàng)中國稱，集團一直積極與法律顧問盛德律師事務所及財務顧問華利安諾基評估當前的財務和經(jīng)營狀況，以期制定尊重所有利益相關方權利的解決方案，且隨著境內經(jīng)營環(huán)境逐步好轉，能夠釋放集團業(yè)務和資產(chǎn)的內在價值。

 

對于重組前受益于同一組擔保物價值的所有現(xiàn)有債務，公司擬通過香港或開曼群島的安排計劃實施重組計劃。對于重組前以境內或境外資產(chǎn)作為增信的債務，公司計劃在雙邊的基礎上與相關境外債權人溝通解決。

 

融創(chuàng)中國已向債權人小組提呈初步重組框架，主要有四點：

 

1、降杠桿計劃，公司擬將現(xiàn)有債務中的30億至40億美元及若干股東借款轉換為普通股或股權掛鉤工具，以實現(xiàn)可持續(xù)的資本結構，能夠持續(xù)運營，同時也解決了境外債權人的顧慮。公司正與債權人小組探討不同的結構，以實現(xiàn)降杠桿的目標；

 

2、將剩余現(xiàn)有債務兌換為新的以美元計價公開票據(jù)，期限為自重組生效之日起2-8年。為了向集團提供適當?shù)臅r間以恢復運營及流動性，預計新票據(jù)于重組后前兩年的部分利息可以只計提不支付，之后相關利息再以現(xiàn)金支付；

 

3、若干資產(chǎn)的處置所得款項凈額（如有）將作為償還新票據(jù)的額外資金來源；

 

4、向支持重組方案的債權人提供同意費。

 

融創(chuàng)中國董事會主席孫宏斌在業(yè)績報告中表示，在過去一年多的時間里，集團面臨成立以來前所未有的挑戰(zhàn)和經(jīng)營壓力，“本人借此機會代表董事會向各位股東、債權人、客戶、合作方等各方表達最誠摯的歉意”。他還表示，相信隨著經(jīng)濟的持續(xù)向好和政府支持行業(yè)穩(wěn)定的政策密集落地，集團將盡快完成債務重組和恢復穩(wěn)定經(jīng)營，爭取在2023年回歸良性、健康發(fā)展軌道。（中新經(jīng)緯APP）