日前，ST南衛（603880.SH）公告，由于蘇州豐瑞達無法提供定增資金的確定安排及相關證明性資料，公司決定終止籌劃控制權變更。

 

紅星資本局此前報道，據ST南衛6月8日公告，公司計劃分作三步，向蘇州豐瑞達轉讓控制權，分別是股份轉讓、放棄表決權、定增。交易完成后，ST南衛控股股東將變更為蘇州豐瑞達，實控人將變更為張磊。

 

截圖自ST南衛公告

 

根據ST南衛提供的重大事項進程備忘錄，實控人李平與張磊經由ST南衛前任董秘李菲撮合，最早在5月28日接洽。6月1日再度商議后，即向交易所申請停牌。6月4日二人在常州面談，8日簽署交易協議，召開董事會。

 

紅星資本局注意到，6月2日宣布停牌前，ST南衛在6月1日突然“提前”漲停。

 

事實上，蘇州豐瑞達已經資不抵債，截至2022年末，其資產總額2760.12萬元，負債總額2761.68萬元，凈資產-1.56萬元。2021年及2022年，蘇州豐瑞達分別虧損7.77萬元、1.79萬元。

 

這也受到監管層的注意。6月8日，上交所向ST南衛下發問詢函，要求ST南衛補充披露蘇州豐瑞達設立以來經營情況，主要產品及盈利模式，近兩年持續虧損及2022年資不抵債的原因，以及收購資金來源。

 

據ST南衛披露，蘇州豐瑞達于6月2日向李平支付5000萬元誠意金，系蘇州豐瑞達通過其實控人張磊控制的企業蘇州芯輪半導體科技有限公司，向其好友彭小琴控制的企業蘇州普銳晶科技有限公司的借款。

 

ST南衛在公告中透露，針對收購及定增資金來源，蘇州豐瑞達提供的相應的實力證明是，蘇州芯輪目前洽談的估值約為5億元至6億元之間，將進行一定體量的老股轉讓及股權融資，但具體需要在7月中旬方能落實。此外，地方國資將出資與蘇州芯輪成立合資公司，配上部分銀行的并購貸，理論上可足額支付定增價款。

 

ST南衛大股東或早已萌生退意。2022年11月28日，ST南衛公告，實控人李平計劃減持不超過1754.85萬股，占公司總股本的6%。2022年12月22日，第二大股東徐東計劃清倉ST南衛，擬減持不超過1751.88萬股，占其持股比例的100%。

 

2023年3月14日至16日，李平已累計減持783.4萬股，套現4583.82萬元。1月16日至4月14日，第二大股東徐東已累計減持67.49萬股，套現395.54萬元。

 

來源：紅星新聞（記者 胡安墉 俞瑤）