2.7萬億招銀理財完成換帥，招商銀行業績增長乏力、處罰投訴齊飛

 

近日，招商銀行黨委宣布招銀理財主要負責人任免建議，吳澗兵任招銀理財黨委書記，建議任招銀理財董事長，目前代為履行董事長職責；鐘文岳任招銀理財黨委委員、副書記，建議任招銀理財總裁，招銀理財董事長、總裁職務任免待監管批復核準后正式發文。

 

簡歷資料顯示，兩位新繼任者均為老招行人。2022年11月，招銀理財原總裁汪濤回歸招商銀行任零售信貸部總經理，吳澗兵接任總裁職務。今年3月，銀保監會核準了吳澗兵招銀理財董事、總裁的任職資格。

 

擬任總裁的鐘文岳在證券和投資方面有著非常豐富的經驗，早年曾先后供職于中農信公司、原申銀萬國證券等企業。2008年，他加入招商局集團體系，2008年11月任招行投資管理部總經理，2015年6月至今擔任招商基金常務副總經理，并兼招商財富資產管理公司董事長。 

 

招銀理財于2019年11月正式開業，招商銀行為主要股東，持股90%，摩根資產管理持股10%。截至去年末，招銀理財管理的理財產品余額2.67萬億元，穩居業內首位，不過較上年末的2.78萬億元減少1100億元，同比下降3.96%。

 

報告期內實現營業收入57.86億元，同比增長11.21%，實現凈利潤35.93億元，同比增長12.18%。截至報告期末，招銀理財總資產180.94億元，凈資產169.35億元。  

 

“踩雷”多個地產信托抽貸

 

背后不良貸款率節節攀升

  

近日，宋都股份被招商銀行“抽貸”一事引發廣泛關注。因質押存單被劃扣引發糾紛，招行銀行被宋都股份告上了法庭。宋都股份公告稱，旗下宋都房地產集團因招商銀行杭州分行私自劃扣3.23億元存單而向其提起訴訟，請求判令其賠償因擅自處分其存單而造成的損失2177.73萬元，加上相關利息合計2177.97萬元。

 

近年來，招商銀行在房地產領域頻繁“踩雷”，這也許是其在宋都控股未發生違約支付的背景下“抽貸”的原因之一。

 

2021年8月，招行代銷的5億元大業信托·君睿15號項目出現實質性違約，該項目的信托主體華夏幸福在2021年年初就已暴雷，金融負債超兩千億。

 

2021年11月，招行代銷的“外貿信托-富榮166號恒大成都天府半島項目集合資金信托計劃”逾期，總規模為66億。

 

2022年6月，招行發布公告稱，該行代銷的五礦信托鼎興1號至15號產品在3月30日到期后均無法完成兌付，總規模超23億元。

 

招商銀行踩雷房地產信托產品，不僅讓號稱招行“第三代靈魂人物”的原行長田惠宇因“精準踩雷”落馬，也讓銀行整體的不良貸款率節節攀升。

 

從財報來看，今年第一季度，招商銀行不良貸款余額603.02億元，較上年末增加22.98億元。其中，房地產業的不良貸款余額在一季度就增長了19.37億元。

 

雖然一季度不良貸款率與去年末持平，但是房地產業的不良貸款率卻從去年末的3.99%提升至4.55%。對此，招商銀行回應表示，房地產不良貸款率較上年末上升0.56個百分點，主要還是受部分高負債房地產客戶風險進一步釋放的影響。

 

在招商銀行2022年業績交流會上，現任招商銀行副行長兼首席風險官朱江濤表示，今年房地產行業的不良率可能還會有所上升，但是不良生成會大幅下降。  

 

業績增長乏力、股價下跌

 

零售業務整體優勢正在縮小

 

進入2023一季度，銀行板塊呈異軍突起之勢，迎來了爆發式的上漲。其中，中國銀行、農業銀行等股票增值十分喜人，中信銀行的股票增長甚至開創歷史新高，整個銀行業顯出一派欣欣向榮之景。

 

而與之形成鮮明對比的則是招商銀行的股價，據統計，從年初至今，招商銀行股票下跌幅度達到了7.54%，在42家A股上市銀行中排名倒數，且遠遠跑輸銀行指數。

 

頻頻下跌的股價背后，是其萎靡不振的業績表現。

 

2023年一季度，招商銀行實現營業收入906.36億元，同比下降1.47%；凈利息收入554.09億元（占比為61.13%），同比增長1.74%；非利息凈收入352.27億元（占比為38.87%），同比下降6.13%。

 

從非利息收入細分來看，財富管理與資產管理兩個項目的手續費及傭金增速均出現了比較明顯的下滑。

 

2023一季度，招商銀行凈手續費及傭金收入在9家A股上市的股份行中排名最高，為250.79億元；但在增速方面，則落后到了倒數第三，同比下降12.60%。

 

對于非利息凈收入下滑的原因，招商銀行也給出了解釋：“主要是客戶風險偏好降低，投資意愿偏弱，手續費及傭金收入有所下降。”

 

非息收入整體的下降趨勢，意味著招商銀行引以為傲的零售業務遭受打擊，整體優勢在不斷縮小。

 

隨著各大銀行逐漸對零售業務的推進，招商銀行的零售業務受到了很大沖擊。2020年招商銀行提出“大財富管理”理念，進一步向輕型銀行轉型。不過，從去年開始，招商銀行零售業務的壓力開始顯現。

 

2022年年報顯示，招商銀行2022年全年非利息凈收入1265.48億元，同比下降0.62%，而這也是招商銀行自轉型以來首次出現非利息收入同比下滑。

 

從盈利能力來看，2023年一季度，招商銀行實現歸屬于母公司股東的凈利潤388.39億元，同比增長7.82%；年化后歸屬于股東的平均總資產收益率（ROAA）和年化后歸屬于本行普通股股東的平均凈資產收益率（ROAE）分別為1.50%和18.43%，同比分別減少0.04和減少0.81個百分點。

 

“增利不增收”現象的出現，主要是由于當期信用減值損失同比下降所致。對比來說，由于一季度的貸款規模增幅大于2022年同期，因此貸款和墊款信用減值損失同比增加了54.9億元。除貸款和墊款外的其他類別業務信用減值損失合計-1.29億元，同比減少105.92億元。

 

值得注意的是，今年一季度，招商銀行財富管理手續費及傭金也在持續下滑，收入91.10億元，同比下降13.25%，保險、理財、基金、信托、證券代理收入全部同比下降，最高降幅達到29.8%。

 

頻收罰單、投訴不斷

 

合規與內控管理遭“拷問”

 

不僅業績增長大有“掉隊”趨勢，招商銀行的內控管理水平也屢遭“拷問”。

 

據不完全統計，截至六月招商銀行在今年已經收到7張罰單，罰款數目逼近四千萬元。

 

2023年1月，招商銀行因涉及13項違法行為，被中國人民銀行警告，沒收違法所得5.6萬元，罰款3423.5萬元。

 

沒過多久，招商銀行又被披露了對違規事項的自律處分信息。作為債務融資工具主承銷商及簿記管理人，在其承銷發行工作開展中，存在“違反公平公正原則”、“影響市場秩序”、“工作開展不規范”等4項違反銀行間債券市場相關自律管理規則的行為。針對上述違規事項，招商銀行被予以警告和深入的整改。

 

2023年2月，因流動資金貸款資金管理不盡職、對個人經營貸款管理不盡職等多項行為嚴重違反審慎經營規則，被罰款155萬元。

 

2023年3月，接連因理財銷售行為不當、信貸資金違規回流借款人開立存單合計被罰60萬元。

 

2023年4月，因貸款“三查”不盡職導致貸款被挪用被罰20萬元。

 

2023年5月又因個人銀行賬戶開立未備案、遲備案，未按規定開展客戶身份重新識別等違規行為被罰32.6萬元。其實，招行在2022下半年理財業務投訴量已居首位

 

2023年3月21日，銀保監會消費者權益保護局對2022年第四季度銀行業消費投訴情況的進行了通報。從投訴涉及的主要業務來看，招商銀行的理財業務被投訴量位居股份制銀行榜首。

 

通報顯示，2022年第四季度，招商銀行的理財業務投訴量為336件，居股份制銀行之首。三季度，該行的理財業務投訴量為220件，同樣居股份制銀行榜首。

 

2022全年，招商銀行理財業務總投訴量為964件，較上年增加347件，同比增長56.24%。

 

從半年度投訴量來看，2022下半年招商銀行理財業務總投訴量為556件，較2022上半年增加148件，增幅為36.27%。較2021下半年相比，理財業務總投訴量增加228件，同比增長69.51%。

 

因理財業務違規近兩年來多次被處罰

 

除了理財業務被投訴量高以外，近兩年招商銀行也多次因理財業務違規遭到銀保監會處罰。

 

2021年5月，銀保監會對招商銀行開出7170萬元的巨額罰單，直指該行涉及27項違規，其中與理財業務直接相關的有8條，包括：為同業投資提供第三方信用擔保、為非保本理財產品出具保本承諾，部分未按規定計提風險加權資產；理財產品之間風險隔離不到位；理財資金投資非標準化債權資產認定不準確，實際余額超監管標準；理財資金池化運作；利用理財產品準備金調節收益等。

 

2022年3月，招商銀行在監管標準化數據（EAST）系統數據質量及數據報送中存在13項違規行為，被銀保監會處以罰款300萬元，其中涉及理財業務的違規包括：EAST系統理財產品銷售端與產品端數據核對不一致，以及EAST系統理財產品底層持倉余額數據存在偏差。

 

2022年8月，招商銀行武漢分行被湖北銀保監局處以罰款285萬元，其中一項違規涉及理財資金違規變相用于置換土地出讓金。

 

2023年3月15日，招商銀行衢州分行存在理財銷售行為不當的違法違規事實，銀保監會衢州監管分局對招商銀行衢州分行處以罰款30萬元。

 

對于傳統銀行業而言，由于業務模式競爭激烈、創新思路有限，壓力之下出于業績訴求而放松合規管理則很容易導致違規行為的發生，招商銀行也不例外。而除了合規問題亟待解決，大量的客戶投訴也讓業內對于招商銀行的管理水平提出質疑。

 

來源:城市金融網