碧桂園動作不斷！澄清各種網絡傳言、提前兌付13.6億元債券，正密切留意拓展融資渠道的市場窗口期，與各中介機構商討融資方案

 

自7月底以來，資本市場頻出關于碧桂園(HK02007,1.320港元,市值364.82億港元）的各種傳言或“小作文”。

 

8月5日，有網絡傳言稱，“佛山市派出了副市長帶隊的工作組進駐了碧桂園，目前的要求是把自己的家底都拿出來，包括海內外的，直系親屬和自己關聯企業的都拿出來，能變現的全部變現。做好自己的事情后，政府考慮再支持其發債的事”。

 

8月7日，接近碧桂園人士向《每日經濟新聞》記者表示，佛山市副市長帶隊的工作組進駐碧桂園這一傳言不屬實。

 

多只境內債走低

 

記者注意到，碧桂園多只境內債在8月7日走低，其中“21碧地01”盤中成交價較前收盤價跌超33%，臨時停牌；“16騰越02”跌超12%；“20碧地04”“19碧地03”均跌超11%，“20碧地03”跌超8%。

 

8月7日，碧桂園控制的碧桂園地產集團有限公司發布公告，提前兌付“20碧地02”未回售債券的本息。該債券發行金額13.6億元，票面利率4.19%，為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

 

碧桂園地產表示，“20碧地02”提前摘牌的原因是，已與未回售的10萬元債券投資人就本期提前兌付本息達成一致。本期債券將于8月10日兌付全部本金10萬元，并支付相應利息。

 

 

來源：碧桂園地產公告

 

記者此前獲悉的一份摩根大通發行文件顯示，碧桂園計劃折價配股融資約23.4億港元，用于償還公司債務。但次日，該配售就宣告取消，這令不少投資者頗感意外。

 

8月1日，碧桂園在港交所發布澄清公告稱，有媒體報道有關建議配售本公司新股份。“本公司謹此澄清，于本公告日期，并無就建議交易訂立最終協議，且本公司現階段并不考慮建議交易。”

 

“積極尋求政府及各方監管機構的指導和支持”頓時成為市場熱點，無論在股市債市還是行業內，碧桂園近期都在經歷著波瀾起伏。

 

接近碧桂園的人士告訴每經記者，面對市場及銷售的不確定性，碧桂園密切留意能夠拓展多元化融資渠道的市場窗口期并積極與各中介機構商討融資方案。但由于各方溝通不盡一致，并無就建議交易訂立最終協議。

 

上半年預計虧損

 

值得留意的是，碧桂園在發出業績預虧時，字里行間也表現出自身面臨的壓力與困境。

 

7月31日，碧桂園發布公告稱，根據管理層現時可得的資料，以及碧桂園集團截至2023年6月30日止6個月未經審核管理賬目之初步評估及現時可獲得之其他數據，對比2022年6月30日半年度之凈利潤約19.1億元（人民幣，下同）和股東應占核心凈利潤約49.1億元，預期截至2023年6月30日止半年度可能錄得未經審核凈虧損。

 

 

來源：碧桂園公告

 

預計凈虧損主要是由于房地產行業銷售下行的影響，導致房地產業務結轉毛利率下降，物業項目減值增加；以及外匯波動造成預期凈匯兌損失所致。

 

碧桂園董事會認為，面對當下宏觀經濟和房地產市場的不可預測性，公司在堅決履行保交付、保民生職責的前提下，為了確保現金流安全，將積極考慮采取各種對策，包括但不限于壓降各項經營支出、加快回款安排、積極拓展融資渠道、管理及優化債務償還安排等，同時積極尋求政府及各方監管機構的指導和支持。

 

另外，在7月30日，碧桂園服務董事會主席楊惠妍宣布將名下持有的20%（約6.75億股）碧桂園服務股權捐贈給國強公益基金會（香港），用于慈善公益事業的發展。按公告披露前最后一個交易日收盤價計算，楊惠妍捐贈的股份對應價值達到64.43億港元。

 

國強公益基金會（香港）作出不可撤回及無條件地承諾，其將在10年內持有捐贈股份，并委托楊惠妍或其指定人士代表基金會行使捐贈股份的投票權。這也意味著，楊惠妍將繼續（直接和間接）控制碧桂園服務1,218,336,100股股份的投票權，占公司已發行股份約36.12%。也就是說，其對碧桂園服務的實際控制權不會因捐贈而改變。但在當下的時間節點，楊惠妍這筆捐贈也招來諸多猜測。

 

來源：每日經濟新聞