遭千萬(wàn)元處罰、2022年?duì)I收凈利罕見“失速” 青島農(nóng)商行的隱憂

 

這家資產(chǎn)千億農(nóng)商行遭到監(jiān)管重罰。近日，青島銀保監(jiān)局公布兩則罰單，青島農(nóng)商行因貸款管理、同業(yè)授信管理不審慎等，合計(jì)被罰超3000萬(wàn)元。雖然在嚴(yán)監(jiān)管趨勢(shì)下，銀行因違規(guī)被罰已日趨常態(tài)化，但是農(nóng)商行收到千萬(wàn)級(jí)罰單的情況仍較為罕見。

 

回顧青島農(nóng)商行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，自2019年上市以來(lái)，該行已連續(xù)三年保持盈利，不過(guò)在2022年?duì)I收凈利卻出現(xiàn)“滑坡”，即使2023年一季度業(yè)績(jī)有所“回暖”，但在分析人士看來(lái)，該行全年整體業(yè)績(jī)?nèi)源嬖谝欢[憂。

 

 

連續(xù)兩年收千萬(wàn)級(jí)罰單

 

近日，青島銀保監(jiān)局公布兩則罰單，青島農(nóng)商行因貸款管理、同業(yè)授信管理不審慎等，合計(jì)被罰3187.27萬(wàn)元。

 

罰單顯示，青島農(nóng)商行因公司類貸款風(fēng)險(xiǎn)分類調(diào)整不及時(shí)、向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件、流動(dòng)資金貸款管理不審慎、貸后管理不審慎等，被罰3087.27萬(wàn)元，同時(shí)又因同業(yè)業(yè)務(wù)授信管理不審慎等，收到100萬(wàn)元罰單。兩則罰單所涉及的承擔(dān)相關(guān)責(zé)任的個(gè)人也被給予警告并罰款。

 

對(duì)于此次處罰，5月4日，青島農(nóng)商行相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)回應(yīng)稱，處罰相關(guān)業(yè)務(wù)主要發(fā)生在2020年以前，多數(shù)問題已經(jīng)完成整改。在信貸管理方面該行已采取改進(jìn)措施，主要包括重點(diǎn)結(jié)合檢查發(fā)現(xiàn)問題情況對(duì)信貸準(zhǔn)入、風(fēng)險(xiǎn)審查、貸后管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行全流程梳理，并將檢查發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)作為禁止性規(guī)定寫入信貸管理制度。同時(shí)，更新風(fēng)控理念和風(fēng)控模式，重新調(diào)整了前中后臺(tái)部門架構(gòu)和職責(zé)分工，強(qiáng)化了貸前調(diào)查和獨(dú)立審批人隊(duì)伍，通過(guò)科技系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，著重強(qiáng)化潛在風(fēng)險(xiǎn)客戶管理。此外，做實(shí)日常貸后管理和監(jiān)督檢查，組建專門的貸后管理團(tuán)隊(duì)，定期開展貸款風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)前臺(tái)業(yè)務(wù)人員開展現(xiàn)場(chǎng)檢查輔導(dǎo)。

 

在金樂函數(shù)分析師廖鶴凱看來(lái)，千萬(wàn)級(jí)罰單對(duì)于一家上市農(nóng)商行來(lái)說(shuō)處罰力度頗大，顯示出青島農(nóng)商行過(guò)去一段時(shí)間的運(yùn)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)諸多較為嚴(yán)重的違規(guī)問題，特別是貸款方面的內(nèi)控問題。

 

這已不是青島農(nóng)商行首次收到千萬(wàn)級(jí)罰單，2022年1月，青島農(nóng)商行曾因貸款五級(jí)分類不準(zhǔn)確、投資業(yè)務(wù)投后風(fēng)險(xiǎn)管控不到位、貸款轉(zhuǎn)保證金開立銀行承兌匯票、流動(dòng)性資金貸款被挪用、房地產(chǎn)貸款管理嚴(yán)重不審慎等被處以4410萬(wàn)元罰款。

 

從處罰事由不難看出，貸款業(yè)務(wù)違規(guī)已成為青島農(nóng)商行被罰的“重災(zāi)區(qū)”。長(zhǎng)期以來(lái)，青島農(nóng)商行的信貸來(lái)源主要為公司貸款，而從行業(yè)分布來(lái)看，房地產(chǎn)業(yè)則是其主要投向的領(lǐng)域。不過(guò)，在房地產(chǎn)調(diào)控政策的影響下，青島農(nóng)商行也在持續(xù)調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，房地產(chǎn)業(yè)占信貸投放比重逐年降低，2022年已由公司貸款投放行業(yè)首位降至第三位，批發(fā)和零售業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)投放占比則有所升高。

 

在嚴(yán)監(jiān)管趨勢(shì)下，銀行因違規(guī)被罰已日趨常態(tài)化，但是整體來(lái)看農(nóng)商行收到千萬(wàn)級(jí)罰單的情況仍較為罕見。北京商報(bào)記者注意到，在青島農(nóng)商行之前，重慶農(nóng)商行也曾因一則1285萬(wàn)元罰單受到關(guān)注，該張罰單所涉及的違規(guī)事由也包括貸后管理不到位、同業(yè)授信調(diào)查及審查審批不盡職等。

 

營(yíng)收凈利罕見“失速”

 

合規(guī)隱憂之下，青島農(nóng)商行業(yè)績(jī)也難言樂觀。自2019年上市以來(lái)，青島農(nóng)商行已連續(xù)三年保持盈利，不過(guò)在2022年業(yè)績(jī)卻一反常態(tài)地出現(xiàn)“失速”，報(bào)告期內(nèi)，該行營(yíng)收、凈利紛紛下滑，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入99.44億元，同比減少3.43%；歸母凈利潤(rùn)為23.17億元，同比下降24.41%。

 

對(duì)比A股其他上市銀行的業(yè)績(jī)來(lái)看，青島農(nóng)商行是42家銀行中唯一營(yíng)收凈利雙降的農(nóng)商行。

 

對(duì)于2022年?duì)I收凈利下滑的原因，青島農(nóng)商行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，受經(jīng)濟(jì)調(diào)整因素影響，該行持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力，加快推進(jìn)不良資產(chǎn)處置進(jìn)度，加大撥備計(jì)提力度；同時(shí)，加大了服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、減費(fèi)讓利的力度，進(jìn)一步降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)貸款定價(jià)，加之受市場(chǎng)利率變化的影響，息差水平有所收窄。

 

厚雪研究首席研究員于百程認(rèn)為，2022年青島農(nóng)商行業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，特別是凈利潤(rùn)增速表現(xiàn)，處于A股上市銀行中墊底的位置。除了經(jīng)濟(jì)環(huán)境和凈息差下降等因素外，青島農(nóng)商行凈利潤(rùn)增速表現(xiàn)弱于營(yíng)收，主要是因?yàn)樾庞脺p值損失比較高。

 

數(shù)據(jù)顯示，2022年，青島農(nóng)商行信用減值損失為47億元，較上年同期增長(zhǎng)25.18%，其中發(fā)放貸款和墊款信用減值損失是信用減值損失最大組成部分，貸款信用減值損失為45.99億元，較上年同期增加8.62億元。對(duì)此，青島農(nóng)商行表示，主要原因是該行加大不良資產(chǎn)核銷及處置力度，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境等因素，加大撥備計(jì)提力度，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力。

 

受房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)不良貸款上升的影響，2022年青島農(nóng)商行不良貸款率增速較快，是42家A股上市銀行中，唯一一家不良貸款率超過(guò)2%的銀行，截至報(bào)告期末，該行不良貸款率為2.19%，較上年末上升0.45個(gè)百分點(diǎn)。

 

新管理層的挑戰(zhàn)

 

2023年，青島農(nóng)商行一輪管理層變動(dòng)，因年齡原因、工作調(diào)動(dòng)原因，該行原行長(zhǎng)劉宗波及原副行長(zhǎng)賈承剛、王建華、李春雷先后辭任。目前該行行長(zhǎng)已由于豐星代為履行，此前，于豐星曾出任華夏銀行普惠金融部原總經(jīng)理一職，副行長(zhǎng)也已聘任王瑜、姜暉兩名有青島銀行履歷的人員補(bǔ)位。

 

“以上行長(zhǎng)和副行長(zhǎng)人選具有數(shù)十年國(guó)有銀行、股份制銀行或城市商業(yè)銀行的豐富管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于我行而言，高管層結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。”青島農(nóng)商行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，在新班子領(lǐng)導(dǎo)下，青島農(nóng)商行已經(jīng)確立了未來(lái)一段時(shí)期的戰(zhàn)略規(guī)劃。即，立足區(qū)域?qū)嶋H和自身特點(diǎn)，實(shí)施“一年固本強(qiáng)基、兩年整體提升、三年塑成標(biāo)桿”的戰(zhàn)略思路。

 

北京商報(bào)記者注意到，在新管理層陸續(xù)就任后，經(jīng)歷2022年業(yè)績(jī)“失速”的青島農(nóng)商行在2023年一季度業(yè)績(jī)有所回暖，1-3月該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.72億元，同比增長(zhǎng)7.23%；歸母凈利潤(rùn)9.94億元，同比增長(zhǎng)5.58%。不良貸款率降至2.09%，但仍處于A股上市銀行中的高位。

 

于百程表示，2022年青島農(nóng)商行的不良貸款率上升較多，從2021年末的1.74%升至2022年末的2.19%，今年一季度不良率雖有所降低，但依然存在壓力。

 

結(jié)合一季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，2023年青島農(nóng)商行全年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)將會(huì)如何？廖鶴凱認(rèn)為，青島農(nóng)商行預(yù)計(jì)今年業(yè)績(jī)將回暖，且預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)前慢后快逐步推進(jìn)的態(tài)勢(shì)，作為區(qū)域農(nóng)商行其發(fā)展與區(qū)域經(jīng)濟(jì)休戚相關(guān)，青島經(jīng)濟(jì)維持增長(zhǎng)趨勢(shì)，鄉(xiāng)村振興隨著后疫情時(shí)代的新態(tài)勢(shì)也會(huì)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，青島農(nóng)商行應(yīng)在合規(guī)的前提下依托區(qū)域位置全力服務(wù)好三農(nóng)，做好鄉(xiāng)村振興配套工作。

 

對(duì)于后續(xù)如何提升盈利能力，青島農(nóng)商行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2023年該行將通過(guò)加大支持普惠小微貸款及支農(nóng)支小再貸款投放、降低長(zhǎng)期負(fù)債成本等措施保持息差穩(wěn)定，同時(shí)，將持續(xù)豐富業(yè)務(wù)產(chǎn)品，提高中間業(yè)務(wù)盈利水平，提升非息收入占比，實(shí)現(xiàn)收入來(lái)源多元化。

 

來(lái)源：北京商報(bào)（記者 李海顏）