11月30日，大連萬達商業管理集團有限公司（以下簡稱“萬達商管”）發布公告稱，此前公布的6億美元債調整還款計劃方案已獲得通過所需的同意票數以及滿足法定人數要求，參與投票的投資者中支持比率達到壓倒性的99.3%，提前近半個月達到了票數要求。

 

萬達商管在公告中稱，債券持有人的熱情支持和迅速響應，使其能夠在短時間內達到所需的多數部分，這證明了債券持有人對發行人、子公司擔保人和本公司的信心，以及他們在保護債券持有人利益方面的誠意。調整還款計劃方案獲得通過，將使集團能夠減輕其短期流動性壓力，并主動管理其在本債券項下的支付義務，以滿足其預期的未來現金流。

 

在此之前的11月21日，萬達商管發布公告宣布，將其子公司萬達地產國際有限公司于2024年1月到期的6億美元債調整還款至2024年12月29日，計劃在1年內分四次還清，不涉及其他公開債調整，早鳥同意費率為1%，一般同意費率為0.25%。

 

萬達商管在公告中表示，由于當前房地產行業持續低迷，境外資本市場利率不斷上升，公司再融資面臨一定困難，且萬達商管子公司珠海商管年底前獲批上市存在一定不確定性，為減少公司短期流動性壓力，萬達商管主動提前進行流動性管理，對2024年1月到期債券進行還款計劃調整，以保證公司流動性持續穩定。

 

“萬達此次展期還債計劃與同業相比非常友好，其目的主要為緩解年底上市的對賭壓力，保證充足的流動性。”一位接近萬達的知情人士告訴藍鯨財經。

 

11月15日，有媒體消息稱，按照珠海萬達商管此前提供的方案，其擬對投資者在四年內分期償還股權回購款，同時將提供珠海萬達商管的部分股權作為抵押，不過，投資者并不認可其提供的初步建議。

 

萬達并沒有對此事做出正面回復。上述知情人士向藍鯨財經透露稱，由于萬達資產數量多且較為優質，萬達向投資者提供了多種方案，目前仍在與投資者持續協商中。

 

據悉，在本筆6億美元債歸還后，萬達還有兩筆美元債各4億美元，于2025及2026年分批到期，萬達表示未來沒有集中到期壓力，有信心可以按時償還。

 

公開數據顯示，截至今年9月底，萬達商管扣除所有負債后的凈資產超3000億，累計開業廣場492家，其中合作202家，已實現輕資產轉型，隨著商管業務持續復蘇，每年都會產生經營性凈現金流。

 

來源：藍鯨財經